SEA Limited (NYSE: SE) – 未來騰訊+阿里巴巴的合體
SEA Limited是一間東南亞(包括新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、越南、台灣及菲律賓)的互聯網行業龍頭,其總部位於新加坡,有”東南亞騰訊或阿里巴巴”之稱,而目前騰訊為SE其中一個股東。2017年SE於紐約證券交易所上市,上市價為USD15,截至8月6日收市價USD129,不足3年時間,累積升幅為760%,成為東南亞中市值最大的公司,可見發展速度驚人。
為什麼筆者稱SEA為未來QQ+BABA的合體? 全因SEA正複製該兩者經營模式,而且發展速度亦非常快,目前三大業務分別為(i)Garena (遊戲平台); (ii) Shopee (電子商務平台) & (iii) SeaMoney (電子支付平台),假設大膽對標的話即是未來騰訊遊戲+未來淘寶+未來螞蟻金服。筆者將針對該每一項業務進行簡介及財務分析。
(i)Garena (Digital Entertainment)
有打開機的朋友應該對此不陌生,Garena是大東南亞地區中最大的網絡遊戲開發及營運商,熱門遊戲包括英雄聯盟、傳說對決及Free Fire。此外,騰訊遊戲在東南亞的代理都由SEA管理,包括海外版《王者榮耀》。根據1Q2020顯示,Garena平均季度活躍用戶(QAU)達4億用戶量(如圖),較2019同期增長48%,過去一年都維持增長趨勢。平均季度付費用戶(QPU)達3,570萬,較同期增長73%。
營收為USD5.12億,同比增長30.3%,EBITDA為USD2.98億,主要受惠於王牌手機遊戲 – Free Fire,即食雞海外手機版,在東南亞地區非常受歡迎,高峰單日活躍用戶量達800萬,並在Play Store全球遊戲下載排行榜排名第3。最重要的是早在2018年騰訊與SEA簽署5年的遊戲優先權,即2023年前SEA擁有最優先的權利購買騰訊遊戲大東南亞的運營權,這絕對是未來數年Digital Entertainment可預期的增長動力。
(ii)Shopee (E-Commerce)
SEA旗下的Shopee平台於2015年成立,擁有完整的金流及物流服務,亦有24小時到貨服務,像京東及Amazon一樣。Shopee訂單量在其運營的印尼、台灣、越南、泰國等市場也排名第一。根據研究公司iPrice的資料,Shopee平台在2019年第四季度超過了阿里巴巴旗下的Lazada,成為東南亞最大的電子商務提供商。根據1Q2020顯示(如圖),Shopee的GMV較2019年同期增長74%至62億,該GMV增長帶來營收增長110%至USD3.14億,不過目前Shopee仍是虧損的,主要是大量的行銷費用投放在大數據上,例如尋找目標受眾,根據用戶平時點擊的物品及搜索詞,放在首頁推動用戶消費慾望及提升用戶黏度,可幸的是Shopee有逐漸虧損收窄趨勢。
不過筆者挺欣賞Shopee提供較吸引offer予平台賣家,首先對新加入的賣家提供3個月免佣期,佣金費率於5-6%之間,交易手續費僅為2%,相比於Amazon收取不同商品的佣金由最低8%至最高50%,未包括其他雜費,SEA收費十分簡潔透明及便宜,亦難怪Amazon的賺錢能力驚人。
(iii) SeaMoney (Digital Financial Services)
目前SeaMoney主要應用於線下支付的Airpay與Shopee的線上支付,Airpay就即是初期的支付寶,可用來掃QR code支付。不過SeaMoney與支付寶相比仍欠缺最重要的一樣,就是電子銀行,例如無餘額寶,無法透過將資金放在餘額寶收取每日利息、無法透過Apps買基金等。根據1Q2020顯示(如圖),DFS營收為USD1,000萬,較同期增長277%。現時東南亞地區成人人口有4億多,當中不足2億人擁有銀行帳戶,如SEA重點發展電子銀行業務,像螞蟻金服一樣的機構,其市場發展潛力將十分巨大。
總結以上,筆者認為東南亞未來的互聯網發展潛力空間非常大,而作為電商+金融+遊戲為一體的龍頭SE,將會是最受益之一。目前筆者無持有SE,仍等待一個較吸引的價位,或者會留待Q2業績之後再決定。
聲明: 以上內容純屬個人意見及分享,並不構成投資、買賣建議或推薦。
lazada台灣賣家 在 謝銘元:失敗並不可恥但要有用 Facebook 的最佳貼文
東南亞的電商爭冠shopee、LAZADA 誰會勝出!?
蝦皮除了類似台灣行銷手法外,在地化、行動化...等,能居東南亞多族群及語言,應是有其過人之處,補貼體驗非是常久之計。
待開發的東南亞人口及市場皆是台灣以上,經濟及GDP皆高成長,年輕世代及手機擁有數等分析,皆是台灣前往發展的誘因!
https://www.bnext.com.tw/article/55689/sea-e-commerce-2019
東南亞電商市場5年內上看兆元,蝦皮與Lazada誰才是市場真正霸主?
2019.11.28
東南亞電商市場推估已達1,000億美元,更預計5年內規模將觸及3,000億美元,如此具有潛力的市場裡,誰才是當前的電商霸主?
在電商企業風起雲湧的東南亞,誰才是這塊領域真正的霸主?研究機構iPrice insight攜手App分析企業App Annie,針對新加坡、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓、泰國等6個國家市場進行調查,譜寫出東南亞的電商勢力地圖。
東南亞電商雙雄:蝦皮與Lazada
在東南亞繁盛的電商市場,蝦皮與Lazada依舊是最大的贏家。今年第三季的報告中,蝦皮在網頁造訪次數、月活躍用戶數、下載數等3方面均領先群雄。
蝦皮始終貫徹「行動優先」的策略,手機等行動裝置是他們最著重的入口,在他們佈署的7個市場(上述提到的6個東南亞國家加上台灣)裡,每一款App都是專門設計的,並聲稱95%的訂單來自行動裝置。
若再細看的話,App方面是蝦皮整體活躍用戶數最高,以國家區分則是Lazada佔優勢的數目更多。此報告聚焦的6個國家裡,其中4個國家活躍用戶最高的電商App為Lazada,唯印尼與越南民眾更愛使用蝦皮。
東南亞前10大電商App中,9個屬於什麼都賣的綜合型電商,只有一個專賣服飾。某種角度上,這呈現了東南亞的電商趨勢,產品多元、購物方便的平台更受民眾青睞。
觀察到越來越多電商業者發展直播、小遊戲等多元互動模式增加消費者參與,電商似乎不再單純只是買賣東西,上網購物已經成為一種娛樂體驗。
蝦皮與Lazada這兩大電商業者,其背後金主都是中國企業。蝦皮母公司Sea Limited主要股東為騰訊,持股比例約4成;而Lazada則在2016年被阿里巴巴收購。
因此蝦皮與Lazada在東南亞的競爭,似乎有中國兩大巨頭間代理人戰爭的味道存在。
而報告關注地區中,未被蝦皮與Lazada雙雄完全吃下市場僅剩印尼。印尼電商Tokopidea是唯一仍佔據優勢地位的在地企業。Tokopidea囊括印尼25%的電商網站造訪次數,蝦皮居於次位佔據22%。
東南亞電商規模達千億,娛樂性與消費體驗成重點趨勢
東南亞網路經濟規模在過去4年中成長了3倍,達到1,000億美元,並預計2025年時可望達到3,000億美元。
從2015年至今,東南亞的電商市場成長了7倍之多,今年涉及電商的業務規模已達380億美元,遠遠超過其餘任何網路行業,預計2025年時可達到1,500美元,占整體網路經濟的一半。
商品折扣與同日到貨服務成為東南亞電商崛起的部份因素,每值年節期間,各大平台都會發放折價券、禮券或多種促銷方案,相關搜尋也在過去4年裡成長了一倍。
且就如App Annie與iPrice insight觀察到的,電商向娛樂性質靠攏也是各大平台的成長動能,藉由與網紅的合作,如產品開箱影片等作法,讓網購這檔事變得更有趣。
類似的操作你似乎也能在蝦皮在台灣的作法中窺見,初來乍到時蝦皮便以免運費策略席捲消費者,此舉也令PChome等在地業者不得不跟上,打起了一場折扣大戰。
今年3月,蝦皮推出了Shopee LIVE直播平台,也意在結合影音互動豐富消費體驗,創造更多商機;雙11前夕,他們也發布能追蹤朋友、賣家、品牌最新消息的蝦皮動態功能,不遺餘力往體驗式電商發展。
完整報告請見:The Map of Southeast Asian E-Commerce
https://www.bnext.com.tw/article/55689/sea-e-commerce-2019
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